开源证券:重申重视“大信创”板块机遇
开源证券:重申重视“大信创”板块机遇
开源证券:重申重视“大信创”板块机遇,能录视频的软件,专业录屏软件,扣字软件神器一方面,从美国出台《通胀削减法案》试图限制中国新能源汽车出口,到限制英伟达、AMD向中国出售高端芯片,近期中美科技与贸易摩擦不断升级,充分彰显了中国在关键基础技术实现自主可控的重要性。另一方面,国家领导层也反复强调关键核心技术的重要性,要提升科技创新能力。我们认为从党政到八大关键行业,从底层基础软硬件到上层应用软件,国产化节奏将实现加速。
长期来看,未来五年是“大信创”发展的关键时期,发展空间广阔。短期来看,2022年是行业信创的元年,从2023年开始,金融、运营商、电力等八大关键行业的国产化有望加速。同时,相关政策催化有望逐渐落地,提振市场信心,必须重视“大信创”的产业趋势。
信创产业发展至今,内涵逐渐丰富,生态愈加成熟,我们认为“大信创”时代已经来临。首先,信创内涵不再局限于CPU、操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软硬件的国产化,也包括EDA、CAD等工具性软件,ERP、OA、MES、PLC等通用应用软件及各个垂直行业应用软件的国产化。其次,随着产业生态的成熟,信创发展越来越市场化,有核心技术实力的公司才能取得领先市场份额。
我们重点推荐海光信息、中科曙光603019)、神州数码000034)、致远互联、龙芯中科、中国长城000066),受益标的包括金山办公、卓易信息、海量数据603138)、中国软件、东方通300379)、普元信息等;金融信创领域,推荐恒生电子600570)、京北方002987)、顶点软件603383)、中科软603927),受益标的包括中亦科技301208)等;EDA领域,推荐华大九天301269),受益标的包括广立微301095)、概伦电子等;CAD领域,推荐中望软件、广联达002410)等;PLC领域,推荐中控技术、宝信软件600845)等。
(2)智能网联汽车:推荐中科创达300496)、东软集团600718)、四维图新002405)、道通科技、淳中科技603516)、千方科技002373)、科大讯飞002230),受益标的包括德赛西威002920)、万集科技300552)等;
(3)产业互联网:推荐国联股份603613)、中控技术、中望软件、宝信软件、赛意信息300687)、鼎捷软件300378)、爱科科技等;
(4)云计算:推荐中科曙光、用友网络600588)、广联达、石基信息002153)、明源云、福昕软件、泛微网络、致远互联、普联软件300996)、浪潮信息000977),受益标的包括金山办公、新开普300248)等。
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